2010年基本完成水泥工业结构调整和产业升级目标

百纳网   2009年11月19日  访问次数 

    今年以来,经济区域化发展热潮迭起:《江苏沿海地区发展规划》、《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》、《辽宁沿海经济带发展规划》相继获国务院常务会议原则通过并上升为国家发展战略。

    事实上,加之此前获批的广西北部湾经济区,成渝经济区,汉长株潭“新特区”,滨海新区等经济区域发展规划,不难看出,各种经济区已经成为下一步中国经济发展的重要推手。

    然而值得注意的是,经济区的大规模建设,必将带来巨大的基建投资热潮,当基建投资规模越大时,与之相关的水泥等基础设施建设原材料也将得到同样的发展——江苏、浙江的经济得到迅猛发展的同时,其地区水泥产业同样得到了令人惊讶的发展速度。

    实际上,任何新一轮的经济投资热潮,都会造就新一个水泥产业发展的高峰地区——就像目前国内水泥投资热地由江浙沿海地区向中西部地区转移一样。为此,水泥商情网特别推出专题报道,通过对这些被赋予新增长极厚望的经济区的调查,来展现中国区域经济发展的情势,进而准确把握中国水泥产业整体投资走向。

    西进运动

    2008年,对国内水泥产业来说,无疑是最让人热血沸腾和惊心动魄的。可以说,自08年汶川地震以后,不同量级、不同资本结构的水泥企业加快了入川淘金的速度——国内掀起了水泥企业密集进川“布局”的西进运动。

    从水泥商情网统计的数据显示,上述背景下直接促使的国内及四川本土水泥企业在川投资布局的速度、规模和密集度,让人倍感惊讶。

    就在5月12日,海螺水泥已经通过董事会决议,计划在湖南、湖北、广东、四川、重庆、贵州六省投资15条新型干法水泥生产线,其中计划在四川达州新建3条日产4500吨生产线,首期投资金额为13亿元。

    除了水泥巨头海螺在西进运动中表现出的“大气”以外,包括央企之一的中建材及其他水泥巨头,也加快了西进运动的速度。

    事实上,除了上述水泥企业以外,包括中建材、华新水泥等国内水泥巨头也纷纷在四川地区投资建线。从统计数据来看,自汶川地震以后,不到三个月的时间里,单就四川省外投资的水泥项目就已陆续新增加了72条水泥生产线,年生产能力超过1亿吨。除此以外,还有本地优势水泥企业也在扩能和改造,“似乎一瞬间的呼啸,四川水泥产业就华丽地变了身。”四川省内的一家水泥企业负责人这样描述地震后四川水泥产业当时的情景。

    这仅仅是四川水泥待建项目的冰山一角。与此同时,尽管在地震中遭受了惨重损失,拉法基、金顶、利森等川内水泥企业也纷纷在筹划进一步扩大产能。

    从后来的分析来看,这些争先恐后上马的水泥生产线,大部分是瞄准了灾后重建的水泥市场。

    从08年当时的一份省级批文的四川省新型干法水泥项目清单上可以看到,通过上述企业争先恐后的投资,当年10-12月已新增产能1660万吨,2009年1-6月将新增1110万吨,2009年下半年则将集中放量4110万吨的产能,2010年全年还将有1420万吨的产能释放。

    尽管群雄逐鹿的四川水泥市场,几年后将因为产能过剩掀起一场群雄混战、一番血雨腥风,但前往西部地区淘金的水泥企业们却对此看得很淡。

    国内水泥巨头冀东水泥在当时的一份调研报告中直接表明了态度,8月份仍将在川渝地区再建五条生产线。对此,冀东水泥董事长张增光明确表示:“冀东投资川渝,绝对不是昏了头。”他说,投资川渝地区的确是看中震后重建对水泥的需求,但在震前,冀东早已计划投资该地区,只是没有找到适合的项目;而投资重庆市场是因为看到重庆从农村到城镇的人口转移非常快,人口转移必然会提高对水泥的需求。此外,水电站的开发建设,造成重庆地区的人口搬迁,这些都大量需要水泥,所以冀东非常看好川渝市场,投资不是一时的头脑发热。

    投资7亿元,将在万源市规划建设两条日产2500吨新型干法熟料水泥生产线和分别配套4.5MW纯低温余热发电项目的华新水泥也表示,不仅仅是看好四川灾后重建,万源及周边天然气资源开发市场需求也很大。

    据悉,华新水泥相中了当地千吨以上干法水泥生产的空白和当地丰富矿产和天然气资源,华新水泥万源项目即位于川陕渝三省市结合部,是国家西部大开发战略的一个重点地区。

    现在,很多的人会问:为什么有那么多的水泥企业争先恐后地前往四川投资?对整个产业来讲,四川乃至整个西部地区有什么特别之处呢?

    这与国家政策及当地水泥发展情况密切相关。

    单就国家政策来说,目前国务院已经再次下达文件,要求加快西部大开发发展速度,并实施包括川渝地区在内的“西三角”经济区,力度打造中国经济发展的第四级。

    与此同时,较为落后的水泥现状,也让四川在不久后成为了国内水泥产业投资的一块热土。资料显示,2007年,四川省水泥生产企业340多家,年水泥熟料生产能力6400多万吨,水泥粉磨生产能力8600多万吨,全年水泥产量6376万吨,居全国第七位,但四川水泥生产新型干法工艺比重较低,2007年年末,全省预分解窑水泥熟料生产线19条,熟料生产能力1100万吨,全年预分解窑水泥熟料产量967万吨,仅占水泥熟料产量的21%。

    汶川地震,似乎直接促使了四川水泥供需矛盾得到了总爆发。

    中国水泥协会的“四川灾后重建水泥产业调研报告”透露,四川地区未来3年每年会出现1亿吨左右的水泥需求。水泥协会初步测算的未来三年四川省水泥实际需求量分别为:2008年9890万吨;2009年10193万吨;2010年9086万吨。

     根据上述测算,2008年、2009年是四川省水泥需求的高峰期,与四川省现有水泥能力相比,将有超过4000万吨的水泥产能缺口。据四川省经贸委初步统计,2009年将是水泥需求缺口最高的年份,缺口量高达4542万吨。因此,面对巨大需求的诱惑,激起资本的投资热情是必然的。

    但是,时至今日,很多前往四川投资的水泥企业家们大都已经开始在反问自己了,当初在是否应该在西进运动中表现得那么焦躁。

    “西部也过剩了”

    首先表明四川水泥产能出现过剩的,是四川地区出现了连续多次的价格下跌。

    数据统计显示,09年4月份之前,四川水泥价格一般维持在500-550元之间,4月则维持在500-515元左右,不过有个别企业已经开始打出490元的低价。但到5月以后,四川水泥价格开始急转直下,作为本地大型企业的亚东水泥突然将价格降到410元/吨。随后,所有企业都将价格调到了400-430元的区间。

    而随后的降价风暴或许更加猛烈,统计表明,四川地区自09年5月以来首次出现降价以后,分别于6月、7月、8月和9月再次出现降价,且降价幅度一次比一次巨大,截止10月为止,四川水泥价格已经出现地7次降价,水泥出厂价直逼300大关。

    “目前建设高峰已经开始降温,需求在减少,本地水泥企业已经从供不应求到开始有了库存,所以降价也是在所难免。”川内的某水泥企业经理人告诉笔者,“其实早在3月份就有小部分企业开始偷偷降价,但对市场还没有产生大的影响,现在是所有企业,包括拉法基、亚东水泥等大企业都公开降价,于是整个市场的价格一下子就被打下来了。”

    价格战打响,意味着没有竞争的日子行将结束。

    “过去这一年,四川所有水泥企业的日子都太好过了,价格高,而且完全不愁销路,但以后的情况就很难说了”,上述经理透露,近期四川至少将有三条千万吨以上的水泥线投产,还有数条年产百万吨级的生产线陆续投产,“500元/吨以上的价格估计已经很难再有”。

    中国水泥协会去年起草的“四川灾后重建水泥产业调研报告”曾指出,考虑到3年恢复建设期后,大部分立窑及其他落后水泥能力将被淘汰,为避免3年恢复期后水泥市场的恶性竞争,建议四川全省新型干法水泥的发展空间控制在5000万吨左右为宜。

    然而,事实远比想象更为疯狂。

    自去年5月以来,面对灾后重建的巨大商机,各大水泥集团纷纷向四川进军。

    据统计,2008年3月份以前,四川在建和拟新建生产线就已有83条,合计9970万吨,地震后又增加了33条,产能6000万吨。这些新生产线都声称将在2011年建成,新增加的总产能高达1.6亿吨。加上目前存在的6000产能,也就是说到2011年,四川水泥产能将达到2.2亿吨。

    “对于四川水泥投产过于集中的问题,水泥协会已经提出过警告,从目前的现状来看,两年后的产能过剩问题将十分严重。”某行业专家表示。

    “这两年的好日子过去之后,估计未来将是你死我活的血拼,不管是本地企业还是外来的大集团,都将面临危机。”该人士说。

    事实上,除了像四川出现水泥产能过剩以外,包括宁夏、陕西、甘肃等西部省份的水泥市场均出现了不同程度的产能过剩问题。

    据宁夏水泥协会统计数据显示,目前宁夏现有水泥产能1200万吨,而年水泥消费总量为900多万吨,产能过剩300多万吨。同时,这一两年新增加的产能可能将达到1000万吨。09年供需基本平衡,明年略微供大于求,到后年产能过剩就会比较明显的体现出来。

    而重庆地区的水泥产能亦不容乐观。资料表明,2009年1-5月,重庆地区水泥投资继续猛增,与去年同期相比分别增长3倍和2.5倍。重庆目前在建的生产线为25条,投资概算120亿元,也就是说,到了2012年,重庆将形成7400万吨的水泥产能。

    统计数据最终表明,在全国各区域水泥行业固定资产投资增速中,西南以223.60%高居榜首,西北以99.82%名列第三。在这个排行中,华东投资增速为39.55%,中南为45.68%,东北仅18.65%。按这个数据,可以清楚看出西南西北的水泥投资,大大超过其它区域。

    另外,从2009年新增产能统计来看,全国同比增加的平均数为16.67%,最低的华东为7.07,最高的西南却达到了41.24%,西北排在第二,为29.23%。而就西部整体来看,西南与西北之间,也有较大差别。西北09年新增水泥需求约2000万吨,新增产能2072万吨,供求持平,过剩压力较小。西南09年新增水泥需求约3000万吨,新增产能却达到了5600万吨,超额供给几乎达到83%,产能过剩问题日益突出。

    经济区浮现

    正当国内水泥投资在看似兴盛的西部遭遇过剩之后,投资者们又开始思量——继西部水泥投资火热以后,下一个水泥产业的投资热土又将是哪里?

    近期国家出台的相关经济区规划,为这部分“着眼全局”的水泥投资者带来了希望。

    成渝力促“西三角”。在西部大开发急需选定突破口的背景下,酝酿多年的成渝经济区即将破壳。

    日前,四川省社科院负责人向笔者表示,成渝经济区发展规划即将颁布,与此同时,列入国家“十二五”规划已基本上不成问题。“不管其他地区会怎么想,四川省已经决定全力推进这项工作。”上述人士说。

    据笔者了解,、中国目前有长三角、珠三角和环渤海三个在世界上有影响的经济区。由于上述三大经济区域全都位于中国沿海地区,对地域辽阔的西部地区辐射带动作用十分有限。从促进全国区域协调发展的角度来看,亟须在西部地区培育和打造一个新的经济增长极,解决地区发展不平衡带来的种种问题。

    上述人士表示,将成为国家经济发展重要增长极的成渝经济区在中国西部地区具有其独特优势,在下一个十年的西部大开发中,已被国家列为重点发展的三大经济区之一,在此意义上,成渝区域合作的趋势已势不可挡。

    据了解,在这份初步方案中,将分3步构建西三角:先以重庆为中心,培育重庆主城区、成都、宜昌3个增长极,增强中心城市辐射带动能力;之后3个城市之间将加强经济联系,形成三角增长区;然后以重庆、湖北、四川为中心构建“泛西三角”地区,带动云、贵、鄂西、陕南。

    当然,与川渝地区打造“西三角”同时产生的,还有因过度投资导致的该地区的水泥产能过剩问题。

    山东南部(鲁南)经济圈。伴随着山东新一轮产业整合大幕的拉起,山东南部经济带面临着新的机遇。

    近日,山东钢铁集团与日照钢铁集团成功签署重组协议,日照精品钢铁基地的投建开始提上议事日程。与此同时,山东省还在酝酿以济宁的兖矿集团为核心,整合山东煤炭企业,成立一家过亿吨的大型煤矿企业集团。

    钢铁、煤炭等重工业的崛起,将为经济发展相对落后的鲁南经济区带来新的契机。而正是在这个时候,鲁南经济区的规划开始提上日程。

    鲁南包括日照、临沂、枣庄、济宁、菏泽5个地市43个县,是山东经济发展相对落后的区域。鲁南游离于山东半岛城市群,位置处于长三角经济圈和环渤海经济圈的边缘,虽然处于“融南汇北、承东接西”的独特区位,但始终处于两大经济带的缝隙之中难以借力发展。

    与苏北以徐州为核心不同的是,最终鲁南经济带提出了“一带三区六大产业”的产业布局。“一带”即沿菏兖日铁路、日照到东明高速公路和规划建设的菏泽至日照岚山高速公路、枣庄至临沂铁路等,在贯穿鲁南经济带东西的大通道两侧,形成集中布局、产业集聚的大产业带。“三区”则是东部以日照、临沂为主体的临港经济区,中部以济宁、枣庄为主体的运河经济区,西部以菏泽为主体的菏兖石铁路与京九铁路交会经济区。“六大产业”为农产品加工业、能源和煤化工产业、精品钢铁产业、优质建材业、机械制造业、商贸物流业。

    鲁南地区位于长三角和环渤海经济圈的边缘,既也没有胶东半岛得天独厚的地缘优势,也缺乏中央相关区域政策的“惠顾”。这导致了在改革开放30年的历程中,鲁南始终扮演着尴尬的配角。然而,伴随着山东新一轮产业整合大幕的拉起,鲁南经济带面临着新的契机——钢铁、煤炭工业的产业整合将给鲁南经济带来全新的发展机遇,它不仅使鲁南重工业优势实现统一整合,而且将带动周边地区电力、物流、水泥等一系列相关产业的崛起。

    营口经济圈。7月初,《辽宁沿海经济带发展规划》经国务院常务会议讨论并原则通过。

    作为辽宁沿海经济带“五点一线”中的一个最重要的节点,营口市在“沿海经济带”发展规划提出4年来,迎来了前所未有的发展机遇,也由此创造了“营口速度”。

    按照营口经济区的战略规划,在2010年之前,要引入一批知名企业,初步形成以“装备制造业、石油化学制品、广电产业、新能源新材料产业和现代物流业”为主的五大产业集群,构筑辽宁新型产业基地雏形。与此同时,利用港口和区位优势,抓住东北振兴和沿海开放的双重机遇,以承接国内外新型产业为重点,按照产业集群的发展理念,通过辽宁(营口)沿海产业基地产业的形成,建立营口乃至辽宁具有较强竞争力的新型产业体系。

    北大荒经济圈。可以这么认为,在国家拟出台的各大经济圈中,东北的“北大荒城市建设”将成为最为目前最为耀眼的一个水泥投资热土。

    据黑龙江省水泥协会负责人介绍,根据目前北大荒的发展规划,未来北大荒地区将大规模兴建城市等基础设施建设,初步规划将将成城市113座。

    事实上,城镇化乃至城市化建设,是北大荒向现代化超大型农业集团转型过程中的必然选择。当卫星、大型农业机械、内部互联网在农业生产中发挥愈来愈大作用后,随着人均产粮能力的大幅提升,北大荒已不需要更多的传统农业工人,而这批人如何通过迁移实现集中居住,进而在生活、工作内容上构成质变,就成为当务之急。

    以北大荒的八五二这个老牌国营农场为例,该农场仅在2009年就为大规模建城投资了近2亿元,相当于过去十年的总和。这笔资金不仅用该区域城镇水泥路的建设,还要初步规划下一步规模更为巨大的城市建设。

    下一轮投资热地

    对这一问题的探讨,似乎是很多业内人士目前最为关注的。

    从目前的发展态势来看,虽然产能出现严重过剩,但川渝地区目前仍是国内水泥投资的主要热点地区之一;鲁南地区虽然水泥工业起步较晚,但处于国内经济较为繁荣的山东和江苏之间,受两地水泥产业发展基本饱和的影响,其水泥投资的潜力一般。

    那么,虽然水泥投资者都会受各大经济圈的影响带来巨大的投资机会,但业内人士分析认为,综合各个经济圈的经济发展情况及水泥产业发展来看,辽宁营口经济圈及黑龙江北大荒经济圈或将成为继西部水泥投资热土之外的又一圣地。

    如前所述,虽然目前川渝地区经济发展迅猛,国家也表示将继续加大对该地区的政策扶持力度。但从目前的发展情况来看,川渝等西部地区的水泥产业发展已经出现产能过剩了。

    前述统计数据显示,川渝经济区在建和拟建水泥线共81条和49条。若全部建成将新增水泥产能18970万吨,再加上川渝经济区2008年水泥产能12000万吨,则总产能将达到31000万吨左右,产能过剩已经变得毫无悬念。

    整体来讲,鲁南经济圈的初步规划,将为其水泥产业带来巨大发展机遇。今年2月13日,山东省人大正是表示2009年山东将要推进工业调整振兴。

    事实上,鲁南经济区正好是山东及江苏北部经济稍欠发达地区,也是水泥产业发展较为迟缓的地区,因为这些地区交通普遍较为不便,且发展时间较晚。但正是如此,淘汰落后及基建投资等,将为其水泥产业发展带来巨大动力。

    然而,与鲁南经济区巨大的市场发展潜力同时产生的,还有较为复杂的山东水泥市场格局。

    水泥商情网的统计资料表明,目前山东省内水泥市场已经出现“军阀割据”状态。据了解,目前各大水泥巨头都相继在山东省内布局,山东省水泥产业可谓“大腕云集”——山水集团、中联水泥、冀东水泥、海螺集团4家国内水泥巨头齐聚山东。

    然而一个不争的事实却是,作为水泥生产大省,山东的水泥产量虽然高居全国首位,o08年年产量高达1.39亿吨。二这些巨大的产能,不仅能满足全省市场的需求,而且还有剩余。去年山东省约有两三千万吨水泥出口国外或供给江苏、河北、天津等周边地区。

    从这一状况表明,山东水泥业现有产能早已趋于饱和。

    如果说山东及川渝地区的水泥产业因为产能过剩而不能再次成为下一轮投资热点的话,那么,水泥产业发展较为滞后的辽宁营口经济圈的快速发展,将为其水泥产业的发展带来巨大的发展动力。

    根据辽宁省“十一五”规划,“十一五”期间,辽宁省规划2010年水泥产量4000万吨,辽宁省水泥工业新增新型干法水泥生产能力1800万吨,淘汰落后生产能力900万吨,新型干法水泥比重达到70%以上。2010年基本完成水泥工业结构调整和产业升级目标,成为我国东北地区最大的水泥生产基地。

    但实际情况却是,截止2008年,辽宁水泥产能仅为4074.4万吨,水泥产需缺口巨大——每年几千万吨的量差给投资者提供了一个很好的投资空间。除此以外,特别是自中央提出东北老工业基地以来,众多大项目纷至踏来,固定资产投资增速在全国前列。同时,五点一线发展战略的提出和实施,社会主义新农村建设的实施等,都将为该区域的水泥产业带来极大的利好。

    对多数投资者来说,北大荒似乎是一个陌生的地方。但其近期推出的将要进行大规模建城计划,或许真的将成为下一个水泥产业投资的热点。据了解,与川渝地区大规模的水泥项目建设及山东较为复杂的水泥市场相比,黑龙江的水泥市场一直以来都是水泥产业发展较为空白的地区。

    资料显示,目前黑龙江省共有13条新型干法生产线,位于哈尔滨地区有5条;佳木斯3条;牡丹江2条;双鸭山、黑河、伊春各1条。另外亚泰5000吨水泥熟料生产线已于今年建成投产。

    事实上,当西部生产线建设正如火如荼,东部价格战也正在激战,就在行业人士的目光集中在上述区域的时候,国内水泥市场相对平静的东北水泥市场,却似乎被人遗忘。

    很多观点认为,目前东北三省目前的水泥产业格局相对比较稳定,黑龙江、吉林两省的新型干法水泥比例已经达到了70%左右,落后产能只剩30%左右,产能扩展空间已经逐渐缩小,“已经没有再开发的潜力了”。

    但行业专家却认为,越是在这种背景之下,北大荒建113座城计划的立项,将为其水泥产业重焕活力提供注脚——越是产业发展低迷的地方,一旦政策及市场出现转向,其市场潜力也将变得巨大。

    采访后记:

    水泥商情网一直在关注国内水泥产业的发展动态。这包括地区水泥产业投资热潮,以及由此造成的水泥产能过剩问题。

    还记得03年江浙地区的水泥投资热潮。不过,因为盲目投资最终导致了产能过剩,随后人们把这这段历史戏称为“江浙现象”并加以尘封,以此提醒未来投资者不要再重蹈其覆辙。

    5年以后,汶川地震发生了。就在水泥产业行将低谷的时候,由灾后重建带来的巨大水泥需求,为国内水泥产业带来了曙光。

    不过,这个让人感到异常兴奋的机遇并没有持续太久。这其实似乎也是历史故意给水泥产业开的一个玩笑——由于投资者的盲目投资,无序建设,西部地区的水泥产业也出现了严重的产能过剩问题。

    5年前的那场深刻教训,并没有阻挡人们面对金钱时的那种贪婪。

    现在,当投资者们赚得钵满体满,“傲然”站在已经“残损”的西部水泥市场废墟上时,他们灵敏的嗅觉又在关注下一个水泥淘金的圣地了。

    投资者对经济发展的作用,毋庸置疑。可以说,巨大投资者的疯狂涌入,甚至能够在短期内转变经济发展的格局。

    我们并不毁损对投资的赞誉。但是,我们只想说,也只能说,请投资者慎重。远的来说,慎重地对待这个产业——要时刻认识“皮之不存,毛将焉附”的道理;近的来说,慎重地对待你自己的财富——不要因为盲目跟风而让其白白葬送。

    无论下一个水泥投资热地在哪里,我们只希望,一旦出现,请慎重你的投资行为。

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